《外贸人投资交流:记一次伤心无比的挖坟,挖的是“华哥股票投资言论”的坟》

林帅不是八卦群众,之所以,还是花时间花精力,整理出来,是因为,这个经历,对林帅,也许对其他外贸人来说,有着一个巨大的警示意义:

做投资不要相信任何人,要自己独立思考。

作为华哥的粉丝,这“挖坟”挖的一点快感都没有,而是内心受到了一万点冲击。
因为林帅,不是吃瓜群众,林帅是抱着非常严肃的态度跟华哥交流股票投资的。

记得华哥写“企业家初心成色”文章的时候,我写了这一篇“天猫护城河只会越来越脆弱”的文章,发到米课圈,华哥的评论是“看来你还是没看懂阿里,比起腾讯,我更看好阿里”。米课圈的文章我删了,凭记忆记住华哥的评论。

华哥当时的评论是如此的明确:比起腾讯我更看好阿里。(我记得清清楚楚)
以至于,当华哥从“任何时候都不要只买一只股票”的押注指数,到差点100%只买腾讯一直股票的价值投资,我还非常在意的再三追问,想搞清楚,华哥是否因为资金难以转移至境外的原因,所以不得不买腾讯,还是因为看好腾讯超过阿里。华哥的回答是,依然看好阿里。

每个人都会改变想法,只是,华哥这短短两年,观点转变太巨大了,而且还是根本性的转变,从押注指数,牛市大约在春季,带走九位数,到差点只买一只股票的价值投资,从看好阿里马云初心成色,比起腾讯我更看好阿里,到预判阿里基本盘被侵蚀。

短短两年的时间,转变如此巨大。
更可怕的是,华哥已经在股市出道十几年了,不是新人啊。
作为华哥的粉丝,内心真的是有一万个无奈和笑cry。

华哥讨论企业初心成色的文章,发表时间是2018-05-27
https://mp.weixin.qq.com/s/FMOPMZGgLik0MexJyP78Fg

以下是林帅看了华哥“初心成色”文章之后写的文章,我一字不改的贴在这里,微博和公众号都有记录。
请大家特别注意这篇文章的写作时间:2018-12-5

外贸人的投资客:买腾讯还是买阿里?
未来十年,你更看好腾讯,还是更看好阿里?

1*人为因素的权重只会越来越低
我们外贸届的一个大佬更看好阿里。通过林帅的观察和分析,看好阿里这些人,他的理由无非就是:马云本人的初心成色(理想型创业者)和商业布局的智慧,以及阿里的核心团队和组织文化。
王慧文说:“用客观眼光看今天互联网公司的组织能力建设的话,除了阿里巴巴,包括美团在内的公司都不过关。”

这些大咖说马云和其团队的很牛逼,这一点无可非议,确实很牛逼。林帅完全赞同。
但是他们忘记了一点,不同发展时期,人为因素的权重是不一样的。

在三国时期,一个善于谋略的军事,和一个善于带兵作战的将军,能起到非常关键的作用,人为因素的权重非常大,甚至出现,以少胜多的战役。

但是在当今科技高度发达的军事对决中,两个大国之间决定胜负,是双方军事装备系统的完善性,信息采集(雷达和卫星等),信息分析,防御系统,精准攻击系统,等等。这个时候,是A将军指挥作战,还是B将军指挥作战,差别就很细微了,人为因素在这里的权重就非常低,非常低。(你不要钻牛角尖,能当上将军的都是精英中的精英)。

同样道理,在过去十几年中,互联网发展的草莽时期,混沌时期,大家都是创业公司,那时候,人为因素的权重非常大,马云极其团队的优势非常明显,甚至是阿里帝国成功的核心关键。

但是,现在已经进入移动互联网的下半场了,互联网已经高度成熟化,和用户习惯固化。
在寡头和寡头的战争中,人为因素的权重越来越低了,再牛逼的创业者,也干不过腾讯和阿里了。
马云极其团队再牛逼,支付宝一样被微信支付轻轻松松干趴下。

在未来十年,林帅的判断是,在寡头的竞争中,人为因素的权重只会越来越低,比拼的是,集团的护城河和在未来趋势上占有的先机。

2*分析阿里只需分析天猫
不管马云过去如何擅长布局,渗透到各个领域和国内外,但一句话,没有了天猫,阿里顶多也就是一个百度级别的公司。
分析阿里,只需分析天猫。
没有天猫,互联网的第一梯队,没有阿里什么事。
支付宝完全是依靠天猫养活。
如果没有天猫带来的交易量和用户粘性(习惯),支付宝几乎就是一个不断自我萎缩的无足轻重的产品。
那天猫有什么问题吗?

3*科技越发展,电商的护城河越来越脆弱
在过去十几年中,电商从许多个电商平台混战,到最后几乎等于只剩下天猫和京东两家。
但是,从2016年开始,越往后面发展,移动互联网的发展,流量入口的变化,仓储和配送的进一步发展(无人驾驶的部分使用),电商的护城河反而是越来越脆弱。
任何人,任何阶段,只要有新的流量入口,或者新的交互模式,他都可以尝试在电商领域分一杯羹。
拼多多的崛起,是最好的佐证。
而且拼多多绝对不会是最后一家,未来还不会出现新的电商小巨头。
随着电商基础设施的高度发展,消费者转移电商平台,其成本非常的低廉。

4*结论
虽然,马云极其团队很牛逼,但在未来的寡头竞争中,人为因素的权重越来越低,你也别钻牛角尖,我们说的是精英和精英的对决,能当上腾讯核心团队也绝对是精英中的精英。
随着科技的进一步发展,电商的护城河只会越来越脆弱。
天猫的护城河只会越来越脆弱。
任何时期,任何人,只有有某种优势,他就可以尝试在电商领域分一杯羹。

以上只分析了阿里,分析腾讯我们需要另外写一篇文章。
另外,以上不是炒股建议。纯粹商业分析。
欢迎外贸人来一起讨论。大家谈。

发布者:林帅微信号:YesWeCan

林帅坚信: Every accomplishment starts with the decision to try. If you fall, rise up, shake off the dust and try again. Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. Success is achieved and maintained by those who try and keep trying.

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